Sutton est plus proche que jamais pour trouver où sa mère biologique a été caché pendant toutes ces années! Elle et Thayer découvrent une galerie d'art qui représente le travail d'Annie Hobbes, et Thayer utilise ses compétences en informatique pour découvrir l'adresse de l'endroit où ses tableaux ont été peints.
Sutton est encore sous le choc d'avoir vu les photos d'Ethan avec Emma lors du bal, et pour ne rien arranger, elle et Thayer couchent ensemble- ce qu'Emma découvre quand il se promène torse nu pendant une vidéo chat avec Sutton!
Pendant ce temps, Ethan décide que c'est finit avec Sutton et décide de lui dire par vidéo-chat, Thayer se rend compte que Sutton s'est vengée en couchant avec lui, il fait ses valises et prend la route vers l'Arizona.
Emma va voir Ethan et rompt avec lui. Après tout, une fois que Sutton sera de retour de Los Angeles, qu'en sera t'il de leur relation? Ethan l'embrasse et lui dit qu'il ne veut pas rompre.
Emma et Ethan ont leur premier rendez-vous officiel. Ethan lui fait une surprise avec un dîner romantique sous son porche. Emma choisit ce moment pour dire à Ethan que Sutton a couché avec Thayer et il rompt avec elle.Emma se détourne de sa vie amoureuse en se lançant dans une enquête sur la famille Mercer.
Alec promet de rester en dehors des affaires de Mads , elle va chez Eduardo et trouve ses bagages. Il lui déclare rapidement son amour pour elle, et l'embrasse passionnément, puis dit qu'il est sur la piste de quelque chose.
Mads retourne chez elle pour affronter son père à propos de son harcelement envers Eduardo. Son père réagit comme s'il était innocent , Mads appelle Eduardo pour obtenir plus de détails.
Les parents de Laurel invitent Justin à un dîner de famille. Laurel va chez lui. Laurel se confie à Emma, Laurel se promène jusqu'à ce qu'elle trouve la maison où vie Justin et obtient des réponses.
Apparemment, les parents de Justin ont été tués dans un accident de voiture il ya trois ans et il s'est enfuit de son foyer d'accueil pour poursuivre sa carrière dans le golf.
Derek vient voir Char. Char ne sait pas qu'il veut lui demander de sortir avec lui pour faire plaisir à son patron (Alec)!
Char convainc Emma de l'aider à se préparer pour son rendez-vous avec Derek.Emma se promène dans la maison des Chamberlin, elle voit une photo d'Annie Hobbes avec la maman de Char, Phyllis. Emma profite de l'occasion pour demander à Phyllis si elle connait Annie!
Derek se cache dans l'ombre en écoutant leur conversation tandis que Char attend dans la voiture!
Emma va chez elle pour poser des questions à Kristen sur Annie, Ted les espionne en haut de l'escalier, Annie était douce et sauvage, une fille de leur lycée, qui a déménagé à Los Angeles en même temps que les Merciers. Kristen semble totalement refroidir par rapport à Annie.
Pendant ce temps, Ethan va aux urgences où tout le monde attend de savoir si oui ou non Eduardo va mourir. Char pense qu'il trompe Sutton avec une certaine ..."Emma". Avant que Thayer ne puisse avouer la véritable identité d'Emma, Ethan l'affronte!
A Los Angeles, Sutton se dirige vers un hôpital psychiatrique où elle pense qu'Annie Hobbs travaille, elle parvient à trouver sa trace dans l'aile des patients, même si la femme de l'accueil lui ment à propos de l'existence d'Annie. Sutton scrute à travers une fenêtre et se rend compte que sa mèreest une patiente de l'hôpital. Sutton va la voir, elle pose sa main sur son épaule et sa mère se met à hurler!